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作者:方管厂 来源:方管厂 发布:2016年8月8日 修改:2016年8月8日 所属分类:公司新闻 访问统计:1231
缺乏热点下,具备安全边际、处于涨价通道且还有超出预期可能的水泥股值得配置。新冀东当前PB约1.4倍,但京津冀区域正处于景气拐点的第一阶段,应当享受一定溢价。在接下来的两个月,市场大概率会看到“持续的更大范围提价冀东、金隅及两材合并事宜的推进以及可能的产能互换。水泥的供给端控制是行业自发行为且具备稳定性,在需求平稳过渡阶段,协同的达成将提升区域的盈利水平,因此还存在一定业绩弹性。
粘胶短纤是棉花的优质替代品,厚壁镀锌方管粘胶短纤价格及下游需求与棉花价格存在强相关性。西南证券分析师商艾华认为,部分产能意外退出,大大加速了产能淘汰进程,而粘胶需求端则维持稳定增长,供需格局出现根本性变化。部分新棉或受此前长江中下游汛期推迟上市,下半年国内棉花供需未见明显改善迹象,棉价有望延续涨势。粘胶短纤与棉花的合理价差约为1700元/吨,随着棉花价格的持续上行,粘胶短纤价格的长期压制因素解除,下半年上涨空间将打开,有望再创新高。
供给紧张刺激下,小厂供给的甲酯价格继续跳涨。对双乙甲酯需求减少;G20过后,VE企业复产,如果宁波王龙不能同时复产,双乙甲酯将出现大量短缺,王龙复产越晚,短缺越严重。目前全球的双乙甲酯产能几乎全部在中国,近几年中国一直是净出口国,海外仅美国伊士曼拥有不足万吨的装置,每月可外销量200多吨,虽然在天成事件后,国内甲酯供给不足,企业进口了部分海外甲酯,但仅仅200-300吨。
钛白粉下游需求仍将稳步增长,去库存成为目前房地产行业的主旋律,新一轮的房地产政策有可能加速房地产去库存。而钛白粉需求增速与商品房销售增速高度相关,在房地产新一轮的去库存的政策之中,也将持续带动钛白粉的需求增长。在供给侧改革和需求上升的推动下,今年钛白粉市场已出现九轮涨价,累计涨幅逾30%。供给侧改革将加快钛白粉的产能出清,低库存+需求启动,价格将继续上涨。
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